Pipeline por etapa
Gráfico de pipeline por etapa
Gráfico de actividad mensual
Distribución por producto
Gráfico de productos
Avance de objetivos
Gráfico de avance de objetivos
Metas rápidas
- 200 contactos mínimo (Proyecto 200)
- 8 pólizas por mes
- 10 llamadas por día
Editá las metas en Objetivos o en js/config.js.
Columnas personalizables en Opciones CRM: enlaces, notas, moneda, % y fórmulas de facturación.
Mi día
Seleccioná un día para ver eventos.
Avance visual
Gráfico de avance de objetivos del mes
Cierres recientes
Resumen mensual por actividad
Últimos registros
Crear usuario
Usuarios activos
Asignación de equipos
Cada líder puede tener asesores asignados. Un asesor solo pertenece a un líder.
Google Calendar
Creá un proyecto en Google Cloud Console, habilitá Calendar API y agregá tu dominio en orígenes OAuth.
Sincronización en la nube (Supabase)
Sube tus datos automáticamente al guardar. Plan gratis de Supabase. Guía: docs/SUPABASE.md en el repo.
Desactivada
Respaldo de datos
Respaldos automáticos cada vez que guardás cambios. El administrador puede exportar, importar y recuperar datos del navegador.
Recuperar datos del navegador
Si faltan contactos o mediciones cargados en este dispositivo, buscá en la memoria local y restaurá la mejor copia encontrada.
Personalización
Editá columnas, etapas y metas en:
public/js/config.js — metas y brandingpublic/js/crm-data.js — columnas Proyecto 200 y pipelinepublic/css/styles.css — colores Sancor
